家装家当链不断进阶：家装流程冗长，专业壁垒较高，传统家装行业效率低下，产品和做事形态单一，无法知足新时期环境下的消费升级背景。
随着互联网时期的到来，互联网家装企业进行营销端创新，打开流量入口。
整装趋势下行业持续通过标准化、家当化、智能化等办法实现家当升级。

行业市场空间巨大：中国家装行业基数大，市场空间广阔增速平稳，行业标准化趋势明显，2020年市场规模达到26,163亿，同比增长12.4%，伴随老房改造需求的不断开释和精装修政策的勉励，2025年家装行业市场规模估量将达到37,817亿，年复合增长率达7.6%。

家装行业竞争关键点：家装行业发展的关键在于更好的用户体验与更高的企业效率。
结合信息技能，推动工人家当化与职业化趋势，有助于提升客户满意度和交付品质；数字化连通繁杂供应链体系是实现装企降本增效的关键。

家装行业发展趋势：家当发展涌现了以下新趋势：1）百口当链一体化，企业供应链高下游系统整合，借助流量上风，硬装软装相结合，充分拓展至大家居行业；2）个性化需求充分知足，随着消费者对生活品质需求的不断提升和家装理念的不断升级，致力于为不同群系统编制定个性化办理方案；3）科技升级提高效率：智能化生产、供应链管理系统、BIM软件设计、绿色室内空间、消费者全渠道链接及全屋智能家居的运用，全面提高经营效率和消费者体验。

中国家装行业发展进程

中国家装行业发展进程

用户需求不断提升，持续推进行业标准化迭代升级

自1998年起，我国开始对原有的公有制住房体系进行市场化改革，使得房地产市场迎来高速发展，房地产市场的“黄金十年”也带动了家装行业的发达发展，期间出身了一批家装企业。
随着居民收入的不断提高，其对居住环境和居住品质的哀求也在不断提高，匆匆使家装企业不断变革，从行业集中度低、供应链冗长、流程不规范、施工周期长、口碑差的传统家装模式向家当链系统整合、智能化/数字化赋能的新型家装模式不断迭代升级。

传统家装行业困境

市场空间巨大，装饰企业数逐年递减，但行业集中度仍较低

住宅装饰和装修行业属于建筑装饰业下的细分子行业，紧张浸染在于美化居住环境和提高住宅功能性，在同一住宅生命周期内可发生多次装修行为，使得家装行业具备可持续性的特点，市场空间巨大。
中国建筑装饰协会统计数据显示，2020年中国建筑装修行业企业数量为10.6万，呈逐年递减态势，退出市场的企业以低资质小公司为主；但与此同时家装企业集中度极低，龙头企业营收均未过50亿，市占率都低于1%。
究其缘故原由，家装行业做事端从早期的施工队、设计事情室，发展至装修公司，期间产生了升级更迭但绝非完备替代。
时至今日，传统家装企业数量多且较为分散，区域型特色明显，缺少统一的标准化施工流程，导致行业集中度较低。

传统家装行业困境

家装流程冗长，区域型垄断特色明显，消费者体验有待提升

家装包含丈量、设计、报价、选材、施工、验收等多个环节，流程工期较长，涉及专业知识多，传统家装普遍存在工期不愿定、价格不透明、施工工艺不过关等问题。
与此同时，家装行业还存在明显的地域性特色，调研结果表明，全国传统家装市场中区域型玩家渗透率高达60-70%；区域型装企深耕本地市场多年带来了一定市场上风，以杭州市场为例，圣都、中博、铭品三家公司的市场占比达到40%。
形成此格局的缘故原由紧张在于传统家装市场工程属性重，建材和人工倾向就地取材，对本地公司依赖程度较高。

传统家装行业困境

产品和做事形态单一，新时期的消费升级需求无法被知足

传统家装行业早期做事模式以清包和半包为主，装修公司供应的产品和做事较为单一，施工验收标准也分歧一，用户每每须要花费大量韶光和心力去和装修队与建材商贩沟通、议价，由于缺少履历和专业知识终极呈现的效果也每每不足空想。
随着当今生活节奏加快，越来越多的用户缺少韶光与精力去多方斡旋；调研结果表明，高线级城市用户更加方向于利用类似爱空间模式的一站式整装做事，清、半包模式随着城市线级的提升，市场占比涌现明显下滑。
在用户购买力升级和审美水平不断提升的大趋势之下，传统家装的做事模式已经难以知足多变的需求，艾瑞认为未来标准化、专业化的整装做事会成为大多数用户的首选。

互联网带来行业观点冲击

互联网时期带来获客端升级，但施工交付痛点仍待办理

伴随互联网时期的到来及互联网技能的高速发展，家装企业开始利用信息技能进行线上获客，颠覆了传统家装行业以电话推销、地推宣扬和媒体投放为主的获客办法。
为追逐时期红利和行业风口，大量传统家装企业纷纭开始进行互联网布局。
互联网对付传统家装行业的改造表示在前端获客渠道与用户、流程资料的线上化，并未从供应链及实行端进行真正优化，技能手段也没有持续迭代升级，用户体验与传统家装模式并未产生巨大差异，同时大量企业蜂拥入场导致同质化征象严重，马太效应下，大量小企业因经营不善被洗牌出局。

中国家装行业持续迭代升级

模式变革：全方位标准化提升行业效率和用户体验

在传统家装和互联网家装的根本之上，家装行业又进行了一次深度且彻底的模式进阶-以爱空间为例，将家装流程产品化，形成集设计、主辅材甄选、施工、交付于一体的一站式家装做事，通过产品套餐化、材料集采化、管理智能化、营销互联网化及施工标准化，降本增效。
办理施工进度不可控、交付品质参差不齐、验收无统一标准等行业痛点，提升用户体验感、增加用户信赖度，改进行业口碑，从根本上实现家当真个迭代升级。

中国家装行业持续迭代升级

家当升级：集约化采购+供应链整合+全流程标准化

传统的家装业务的用户体验较差，紧张有以下四方面缘故原由：1）用户须要打仗的流程环节较多；2）施工工人大多是个体，本身没有统一的业务规范管理，用户自己管理难度大；3）施工中主辅材价格和施工用度不透明并且大部分用材须要用户自己去切磋价格，支出不可控；4）末了交付环节中，用户须要和工长、施工工人等多方进行验收，管理难度过高。
为了根本办理用户在家装过程中的痛点问题，头部家装企业通过集成化采购、供应链整合和业务流程规范的办法对家装家当进行整体升级。
1）通过集约化采购的办法办理了传统家装中间流转环节加价的问题，并降落主辅材的采购本钱和用户议价难度；2）通过供应链整合办法提高工程方、建材供应商、施工团队等参与主体间的业务效率，可以实现比传统家装三倍以上的运营效率。

中国家装行业持续迭代升级

家当工人：结合信息技能，推动工人家当化与职业化趋势

传统的施工团队常日由包工头带领散工组成，专业度和纪律性的匮乏导致了施工效率低下、技能不过关等弊病。
行业发展过程中产生了工长制，一定程度上增强了纪律性，担保了根本的交付能力，但施工质量与效率低下的问题仍未得到根本办理。
职业化家当工人即经由严格的标准化施工体系培训，并通过信息化系统进行规范化管理的工人。
旨在从根本上办理行业做事能力弱和交付品质差的痛点，并且帮助工人在劳有所得、收入得到保障的同时得到用户的认可感和尊重感。
从工人构造的角度来看，当下装修工人有中老年人居多、男性占比重、农人工为主的特色，家当工人的遍及将有利于调动青壮年劳动力的积极性，均衡工人组织构造，从而实现工艺的传承。
然而，家当工人渗透率在2020年仅有10%旁边，由于前期投入大，奏效韶光长，许多企业仅采取工长制。
从2014年爱空间布局直监工人模式，到2020年12月，公开资料显示爱空间已实现全国在编家当工人6,806人，入职两年以上人数占比46%，为行业带来正面的带头示范效果，有利于进一步推动家当工人的遍及。

中国家装行业持续迭代升级

技能创新：数字化程度不断提高，行业进入数智化阶段

家装需求中存量房改造的需求比例逐步提升，并开始成为行业增长的新动力，且新型消费群体相对具有更强的个人消费意识，其家装需求也更为风雅，因此通过数字化技能来提升用户的家装做事体验，办理之前由于人工缘故原由带来的“量房不准、设计韶光长”等问题。
目前行业头部玩家如爱空间、东易日盛等通过3D设计软件和BIM建模软件来深化自身的设计平台能力，通过ERP等企业资源管理系统来提升内部业务联动速率、提高业务链路效率，通过MES系统来实现设计、采购、施工、验收全业务的管控。
家装行业整体数字化程度正在快速提升。

中国家装行业持续迭代升级

体验重塑：生活办法的引领者、“家的办理方案”供应商

艾瑞调研数据显示，家装消费者中年轻人群占比超过85%，通过需求侧重点剖析可以创造，年轻消费者对付设计风格的多样性和定制化需求更高，这解释家已经升级为生活办法的具象化表示。
面对加倍重视生活品质的客群，传统家装公司逐个知足消费者的个性化需求的运营逻辑，导致其很难实现规模化扩展。
个性化趋势下，头部家装企业通过标准化的产品运营思维，将消费者个性化需求进行调研、汇总、分类，凑集成具有共性的家装设计模块，合营推、拉式供应链模式，为消费者供应知足空想生活办法的家装办理方案。

家装行业家当链图谱

家装行业家当链各方利润分布

用度透明化趋势下，拓宽业务布局成为装企提升利润的紧张路子

当前，规模化妆企普遍采取直采模式来避免代理商和经销商的渠道加价，供应链环节的简化使得下贱用户端可减少30-45%的本钱。
随着人工本钱和材料价格的透明度提升，主营硬装的家装企业利润率已经非常固定，整装大家居趋势下，企业只有在家当链路上延伸布局，通过对业务深度的不断挖掘才可得到利润的提升。

中国家装行业驱出发分

上游地产端助力，行业基本面向好

地产黄金十年积累大量住房库存，新旧住宅比例趋于平衡

上世纪90年代末我国房改制度全面实行，房地产行业发达发展，2010年至2020年，我国商品房发卖面积除2014年相较2013年涌现轻微低落，别的年份均同比增长，十年间积累了大量住房库存，同时近三年来我国年均新开工面积坚持在16亿平方米高下。
持续韧性的地产培植和地产发卖对房地产投资起到一定的带动浸染，为家装行业奠定了夯实的产值根本。

后疫情时期互联网巨子入局家装行业

互联网巨子vs家装企业

随着疫情催生出大量家装需求，广阔的家装市场吸引了阿里、京东等互联网巨子纷纭入局，凭借其高效的引流获客能力、资源整合能力以及成熟的平台运营能力，实现“硬装+软装”、“产品+做事”全方位的家装家居一站式办理方案，对家装行业带来了全新冲击，但是通过比拟不难创造在供应链整合/一体化、装修专业化程度、用户忠实度等维度家装企业的上风更加明显。

家装消费需求新特色：消费群体

家装消费群体逐渐年轻化，年轻用户成为紧张客户群体

以整装头部企业爱空间为例，26-35岁用户占比达到36.7%，36-45岁用户占比达到31.2%，26-45岁用户占比超过65%，80后、90后逐步成为家装市场的主要消费群体。
比较于老一辈的消费不雅观念，新消费群体具有较高的品牌意识，对付整体做事的质量哀求更高，更加关注家装公司产品的口碑。
艾瑞调研创造，基于改进自身住房状况的年轻用户群体（26岁-45岁）占比达到48.3%，个中，房屋过旧（22.8%）、疫情后想要改进居住环境（18.6%）和自身审美变革（17.5%）是前三个紧张成分。

家装消费需求新特色：消费动机

新家装修为紧张动机，旧房改造等存量房家装动机逐渐显现

基于艾瑞咨询调研数据，新家装修的家装动机仍旧居于家装消费需求产生的紧张缘故原由，其占比达到34.2%。
但旧房改造（14.6%）、审美变革（10.2%）、扩大家庭收纳（5.4%）等存量房干系的比例已经超过30%，存量房的家装动机逐渐显现。
从用户所在城市线级进行比较，出于改进旧房等存量房干系的家装动机的用户在一线城市用户、新一线及二线城市用户、其他线级城市用户的比例依次为65.1%、55.1%和52.2%。
不丢脸出，改进旧有住房的家装动机在高线城市具有更高的渗透率，存量房改造逐步成为一线城市的房屋家装新动能。

家装消费新特色：用户关注成分

产品品质、客户做事和企业品牌形象是用户关注的三大成分

基于艾瑞咨询调研，39.7%的用户关注家装公司所供应的耗材的质量与品牌，38.5%的用户关注售后做事态度及做事质量，关注公司有名度及口碑的用户达到37.4%。
而对付性价比的关注成分（占比达到37%）和施工韶光（占比达到24.4%）。
新家装用户对付价格和韶光的需求较弱，更方向于慢工细活以及整体的装修质量的把控，也更为关注品质和做事。
此外，通过比照26-45岁消费群体所看重的成分，该类人群虽同样关注品质、做事和家装企业，但相较于性价比，其更关注交付品质，表明该人群对付生活品质的高追求；且和整体比较，对家装公司可以供应的装修风格的多样性上，该类用户也具有更高的哀求。
新一代家装用户所关注的方向更加具有个人特色。

家装企业做事新特色：满意与推举度

消费者满意度与NPS值有较大进步空间，需针对性办理痛点

艾瑞调研数据显示，消费者对付家装行业整体较为满意，但感到非常满意的用户仅占24.3%，同时行业NPS值为到57.8%，客户满意度和忠实度都尚有较大进步空间。
用户选择推举的缘故原由紧张集中在专业度高、设计风格多样和省心；而用户评比不推举的缘故原由紧张为交付品质差、施工反馈不及时和售后做事差。
黑猫投诉平台数据显示，业之峰、爱空间、东易日盛等垂直型家装企业投诉量明显少于土巴兔、齐家等平台型装修企业；以投诉处理效率来看，行业均匀投诉完成率为56.5%，爱空间凭借高效的售后处理机制使投诉完成率高达94.4%。
在调研企业中爱空间在验收质量和实行效率指标上分别得到4.29分和4.32分，均大幅超出行业均匀水平。
对行业痛点问题突出的办理能力使爱空间整体NPS值达到72.7%，在客户端积累了良好的口碑。

家装企业做事新特色：品牌与品质认知

平台型企业有名度较高，垂直型装企交付品质更具上风

聚焦于品牌有名度和品质认知度的调研数据显示，土巴兔经由多年营销布局在品牌有名度方面高于其他装企；以满分为5分打算，行业整体工期定时和验收质量指标得分均为4.13分，施工标准化得到4.09分，品质认知度仍有提升空间。
调研企业中，爱空间在工期定时、施工标准化和验收质量等指标上均最受消费者好评，有望通过口碑效应进一步提升品牌有名度。

家装行业市场规模

家装行业空间广阔增速平稳，标准化渗透率不断提升

中国家装行业基数大，发展较为稳定，2020年行业市场规模达26,163亿，同比增长12.4%，随着存量需求的不断开释和全装置政策的勉励，2025年家装行业市场规模估量将达到37,817亿。
自2014年以来，以产品、交付、做事标准化为核心的一站式，利用标准化模式的企业在2015年仅有10%，随着竞争格局加剧于2020年提升至45%，并在2025年有望达到60%，标准化整装市场发展前景广阔。

中国家装行业代表企业

中国家装行业范例代表企业基本信息

家装行业业务模式多元并进、竞争上风各具特色

中国家装行业范例代表企业数字化水平剖析（1/2）

行业整体数字化水平不断深化，龙头企业积极布局

家装企业数字化水平可由低到高划分为5个等级，低级前端信息线上化随着技能运用的不断成熟已在行业端遍及，艾瑞认为只有当企业数字化能力达到L5水平才从真正实现数据链对业务链的全环节有效赋能。

中国家装行业范例代表企业数字化水平剖析（2/2）

代表企业通过数字化深度布局形成数据+做事闭环

如前文所提，达到L5-数字化全链路流利意味着企业真正做到了数据与做事闭环相结合。
爱空间凭借强大的IT团队和大量研发投入，以“点-线-面”的办法不断进行技能升级及改造，在营销、设计、供应链、施工和售后各节点布局数字化产品，并通过自研“魔盒”系统将所有数据环节串联、紧跟业务流程，率先实现数字化对业务链全流程赋能升级。

中国家装行业代表企业全流程核心数据

行业全流程能力有待提高，垂类企业表现精良起到示范浸染

通过对商品品质、个性化表示、实行效率、验收质量、售后做事及用户满意度等全流程核心指标的比对，艾瑞调研数据显示家装行业整体综合评分为4.1，尚有较大进步空间。
代表企业中，垂直类家装企业对全流程能力的品质把控普遍高于平台类家装企业。
东易日盛在个性化表示、售后做事效率和验收标准及质量等方面的能力受到用户认可；爱空间在商品品质、验收质量、实行效率和用户满意度维度在所有调研家装企业中霸占上风。

中国家装行业代表企业用户分布比拟

家装行业用户年轻化趋势明显，把握年轻态客群成为装企未来业务紧张布局方向

调研数据显示家装行业整体用户群体呈年轻态分布，26-35岁年轻用户占比最高，同时，36-45岁中年用户的家装需求也为行业供应了坚固的收入支撑。
代表企业中，东易日盛通过整装子品牌布局，客群中年轻用户占比很高；业之峰与土巴兔则中年用户占比相对较高；爱空间着力布局年轻客群使其用户年轻化趋势明显，同时因品质过硬也受到中年用户的认可。
艾瑞认为随着新生代人群消费能力的不断提升，年轻化消费者会成为未来装企提升营收规模的紧张驱出发分，对年轻化群体的家装需求的知足将会是未来装企核心竞争力的一项主要考量指标。

中国家装行业未来发展趋势

整装趋势推动百口当链一体化发展

匆匆使供应链高下游优质资源系统进行整合

标准化做事体系的建立和用户对个性化定制的需求使令家装行业高下游优质资源的整合，环节做事商逐渐向百口当链进行拓展。
针对行业三类紧张范例玩家，传统装企由硬装向下贱扩展，转型为“装修+零售”型企业；连锁卖场由软装向上游扩展，转型为“零售+装修”型企业；定制类企业则同时向高下游进行纵向扩展，并与装企进行计策互助，转型为全屋办理方案供应商。
艾瑞认为随着未来整装趋势的不断发展，行业紧张玩家均将通过资源整合来实现效率最大化和用户体验优化。

环绕空想生活办法打造全生命周期闭环

从需求匹配到售后做事，供应全套“家的办理方案”

作为家装市场的新消费人群， 90后、00后对“家”和“装修”的理解及追求也在不断向体验感和个性化转变，家装企业应聚焦用户的新时期新需求，以用户体验为导向，打造包括“需求匹配及决策天生-个性化生活方案定制-线下门店/展厅体验-全流程家装做事及居家产品购置-售后会员做事体系构建”在内的全生命周期闭环，为用户供应符合其生活办法及精神需求的全套“家的办理方案”，从而真正俘获用户心智，实现用户转化及留存。

低线城市增量市场需求持续开释

随着高线城市转为存量驱动市场，低线城市成未来增量市场打破点

针对高线城市地皮资源有限、人口压力大等问题，国家出台一系列房地产调控政策，新居装修市场空间也因此逐渐收窄，但是旧房改造市场仍有较大发展潜力。
近期颁布的鼓励三胎政策进一步推动了消费者居住功能升级的需求，艾瑞相信对相应客群供应有针对性的风雅化设计方案会是未来旧房改造市场的关注重点。
三线及以下城市受政策勉励和城市发展须要，新楼盘开拓仍在不断增加，因此新居装修市场会逐渐向低线级城市发展，但是由于低线城市的家装企业大部分尚未建立标准化的供应链和做事链体系，因此对付这类家装企业，应该加快标准化进程，练好踏实的“基本功”，以应对渠道下沉。

家装后市场业务场景拓展

装企应向社区增值做事迈进，充分知足家装后市场需求

在高线城市房地产市场由增量房向存量房竞争的背景下，家装市场需求也逐渐由新居装修向旧房改造过渡，由此催生了基于居民生活场景的社区增值做事，业务类型紧张涵盖居家生活、资产管理、空间运营以及个性化做事等。
包括恒大物业、保利物业、绿城做事等在内的浩瀚物业做事企业纷纭入局，由传统物业管理向社区增值做事转型，开辟第二增长曲线。
家装企业应该以用户根本作为底层上风，充分整合内外部资源，创新多元、优质的社区增值做事，尤其是局改、维修等具备竞争上风的业务，系统构建家装后市场社区增值做事体系，从而精准匹配用户家装后需求，挖掘全新差异化盈利增长点，在此方面，贝壳、爱空间等巨子已动手布局。